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凱樂科技股吧講述周期vs非周期_追蹤主力資金動向指數幫你“玩掃雷” - 選股技術

來源: 作者: 發布時間:2020-02-12

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凱樂科技股吧講述周期vs非周期_追蹤主力資金動向指數幫你“玩掃雷” - 選股技術

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今年以來的市場就是一個讓許多投資者感到困惑,滬深A股屢遭重挫,仿佛處處是“雷區”,中間彌足珍貴的反彈也只充當了曇花一現。年初跟著“虎頭行情” 熱血沸騰的投資者,現在卻心灰意冷地連盤面都不想看了。就連當初投資了指數基金,輕松賺了一筆的人,也不得不承受半年來接近20%的平均虧損率。

正如切蛋糕的方法可能有成千上萬種,事實上,投資者也可以試著將A股市場 “一分為二”。具體說來,市場上所有的行業幾乎都可以清晰地劃分為兩類:周期性行業和非周期性行業。周期性行業與宏觀經濟運行的相關性高,體現在股價上,其股價會隨著經濟周期的盛衰而漲落;而非周期性行業與宏觀經濟運行的相關性低,股價呈現一定的“防御”特性。

以周期的眼光看待市場,可以幫助投資者找到新的投資思路。在近期A股震蕩下挫的過程中,周期性行業與非周期性行業便表現出明顯差異。金融、地產等周期性板塊整體領跌盤面,而醫藥、白酒、電子、傳媒等行業相對比較抗跌。投資者若把握了這一規律,在下跌行情中超配非周期性行業,上漲行情中配置周期性行業,有望達到事半功倍的效果。

上證周期指數就代表了滬市所有行業中周期性特征最強的5個行業;而上證非周期指數則代表了非周期性特征最強的剩余行業。根據統計,從2004年到 2009年的24個季度中,有21個季度,上證周期指數、非周期指數的超額收益一個為正,一個為負,表現了顯著的輪動效應。換句話來說,如果上證周期指數與非周期指數開發為ETF產品,判斷一個行業的趨勢遠比抓住個股的規律要容易得多,哪怕是今年以來滬深兩市系統性的下跌,周期指數與非周期指數也表現出相當大的差異,據統計,從2009年12月31日至2010年6月7日,上證周期指數下跌了28.05%,而非周期指數僅下跌了 17.21%,如果從單日漲跌幅來看,兩只指數有不少交易日呈現一漲一跌。

國信證券的研究報告還特別指數了上證周期指數與非周期指數另一個值得注意的優點是,作為這樣一對策略指數,由于它的分類是來自市場分析的,因此無論是基本面導致的、還是市場投資邏輯行業分類可能發生的變化,都可以通過量化方法捕捉到,并在未來的指數維護中通過成份股的調整來追蹤。由于在2001年至今長達十年的時間中,上證周期和非周期指數的行業分類都經受住了各種市場環境的考驗。因此,善用這樣一對策略指數,能夠幫助投資者掃除市場波動潛伏的“地雷”。

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自2013年以來,并購重組概念股一直備受市場的青睞,但值得注意的是,并購重組也并不能成為股價上漲的唯一催化劑。在公司股價因并購重組短期大漲的背后,往往有估值過高、而盈利過低的陷阱。以截至2015年5月31日的參與并購重組次新股為例,包括力星股份、浙江鼎力、中衡設計等,它們的市盈率普遍都在60倍以上,并且缺乏熱門題材。因此,在追捧涉及并購重組股的同時,也要合理地運用價值投資。

以上便是小編給大家帶來的關于“凱樂科技股吧講述周期vs非周期_追蹤主力資金動向指數幫你“玩掃雷” - 選股技術”的講解,希望能幫助到大家,更多選股技術,敬請關注笑股網!

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